Peter Thiel, um VC institucional no valor de US $ 2,5 bilhões, está investindo em empresas de criptografia — por si só, o suficiente para despertar o interesse da comunidade. Mas a persona maior que a vida de Thiel oferece muito mais. Suas ações e palavras entram na mídia toda vez que seu nome aparece em conexão com um novo investimento ou doação. Uma vez chamado de “um dos investidores mais contrários e bem-sucedidos da tecnologia” (Inc.com), o cofundador do PayPal e Palantir é imprudente e ignorante para alguns, ainda elogiado como um gênio raro de liderança por outros.

Que startups de criptografia Thiel financiou até agora? Quanto Bitcoin ele segura e quais são suas previsões para a moeda? O que os detentores de criptos devem saber sobre seus investimentos e negócios e sua conexão com o presidente Donald Trump?

Para mergulhar direto nos investimentos de criptografia do Thiel, pule para a segunda metade deste artigo. Para aprender sobre seu contexto — suas outras empresas, investimentos e ideologia controversa — leia a partir daqui.

As origens do PayPal do Peter Thiel

Aos 51 anos, o americano Peter Thiel, nascido na Alemanha, tem um patrimônio líquido de US $ 2,5 bilhões e está no numeroº40 da lista de melhores negociadores do Forbes, em 2019, da Midas, em High-Tech Venture Capital. Tudo começou com o PayPal.

O Dono da máfia PayPal

Peter Thiel e Max Levchin co-fundaram o PayPal em 1998 com base em uma ideia que Levchin compartilhou com Thiel durante o jantar: uma startup para “criar a nova moeda mundial” (Fortune). A empresa se esforçou para sobreviver — ex-colega do PayPal e co-fundador do YouTube, Jawed Karim, disse à Fortune que Thiel nem sabia o que os chargebacks de cartão de crédito estavam fazendo antes de vender para o eBay por US $ 1,5 bilhão em 2002. A essa altura, o PayPal acumulou 20 milhões de usuários. e queimaram US $ 180 milhões em financiamento.

Muitos ex-funcionários do PayPal acabaram descobrindo negócios incrivelmente ambiciosos, adotando coletivamente o apelido insolente de “A Máfia do PayPal”. Os membros incluem Elon Musk (Tesla e SpaceX); Reid Hoffman (LinkedIn); Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim (YouTube); Jeremy Stoppelman e Russel Simmons (Yelp); e meia dúzia de outros bilionários. Thiel, conhecido alegremente como o don da máfia, é visto acima sentado do lado esquerdo da mesa em primeiro plano.

O entusiasmo do Thiel por uma moeda que poderia contornar o controle centralizado é pelo menos tão antigo quanto o PayPal. Isso, misturado com sua concepção de “espaços além do alcance da política”, é provavelmente o que alimenta seu atual interesse em criptomoedas.

Outros investimentos

Thiel contribui consistentemente para empresas de tecnologia nos estágios iniciais de seu desenvolvimento. Aqui estão os exemplos mais famosos:

Facebook

Em 2004, Peter Thiel deu ao Facebook US $ 500 mil, tornando-se o primeiro investidor externo da jovem empresa. Ele supostamente ganhou quase US $ 1 bilhão gradualmente vendendo a maior parte de sua participação até 2018. Ele atualmente atua no conselho da empresa, embora ele considerou sair em 2018 devido à intolerância de outros membros em relação a sua marca de libertarianismo (Wall Street Journal).

Fundo Fundador

Thiel foi co-fundador do VC Founders Fund em 2005 e agora possui uma porcentagem não revelada. A empresa detém US $ 2 bilhões e tem investido em dezenas de empresas nos setores de inteligência artificial, computação avançada, serviços e energia, incluindo SpaceX, Airbnb, LinkedIn, Lyft, Spotify e dezenas de outros.

O Founders Fund também investiu em Bitcoin. Mais sobre isso na subseção “Os mais notáveis ​​investimentos em criptografia do Thiel”.

Palantir

A Palantir Technologies é uma empresa de big data de propriedade privada, apoiada pela CIA. A empresa valia US $ 20 bilhões em 2015, mas foi reduzida para US $ 11 bilhões em 2019, segundo Bloomberg. Thiel possui 12%. Você pode ler mais sobre o valor e a projeção de Palantir aqui.

A Palantir fornece a empresas privadas e agências governamentais aolicativo para gerenciar, proteger e analisar grandes quantidades de dados. Os clientes incluem o Credit Suisse Group AG (eles criam aplicativo que podem detectar funcionários desonestos que estão tentando roubar ativos bancários) e a CIA, que supostamente usa o software da Palantir para rastrear e identificar suspeitos de terrorismo.

Os laços de Thiel para Trump

Thiel se identifica como um libertário e apoiou a candidatura presidencial do Trump tanto oralmente — ele falou na Convenção Nacional Republicana de 2016 — quanto com doações amplas: US $ 1,25 milhão para a campanha, mais uma contribuição de US $ 250 mil para o PAC Trump Victory.

A conexão do Thiel com a administração Trump não termina aí; Trae Stephens, um VC no Founders Fund e ex-funcionário do Palantir, foi nomeado para a equipe de transição de defesa de Trump, onde ajudou a moldar a política e a equipe veterinária do Departamento de Defesa. Palantir ganhou um contrato de US $ 876 milhões com o Departamento de Defesa dos EUA em março de 2017. Naquele mesmo mês, a organização de jornalismo de esquerda The Intercept informou que Palantir era o motor por trás da deportação em massa de imigrantes indocumentados do Trump.

Em uma entrevista em 2018 no Economic Club of New York, Thiel disse: “Eu pensei que apoiar Trump era uma das coisas menos contrárias que já fiz. Metade do país o apoiou. ”Em março de 2018, o britânico The Telegraph afirmou que Thiel assegurou que ele tem acesso o Donald Trump” a qualquer hora que eu quiser “, embora nenhuma fonte tenha sido citada.

O libertarianismo do Thiel: compreendendo seus investimentos em criptografia

Em um ensaio de 2009 sobre seus fundamentos ideológicos (disponível aqui), Thiel escreve que “se posiciona contra a inevitabilidade da morte de cada indivíduo” (Thiel atualmente está literalmente tentando desacelerar seu envelhecimento através de uma técnica experimental chamada parabiose), “Não mais acreditam que a liberdade e a democracia são compatíveis”, e que “o grande aumento dos beneficiários do bem-estar social e a extensão do direito de voto às mulheres tornaram a noção de democracia capitalista em um oxímoro”.

O ensaio também declara seus pontos de vista sobre a política como um domínio geral da sociedade, que são fundamentais para entender seu interesse em criptocracias e dinheiro digital em geral: “Eu não acredito mais que a política abrange todos os futuros possíveis do nosso mundo. Em nosso tempo, a grande tarefa dos libertários é encontrar uma fuga da política em todas as suas formas — das catástrofes totalitárias e fundamentalistas às demos irrefletidas que orientam a chamada “democracia social”.

O PayPal foi fundado na ideia de “uma moeda baseada na web (que) minaria as estruturas fiscais do governo” (Fortune). Não é surpresa que, anos depois, Thiel se interessaria por uma inovadora invenção monetária capaz de evitar as redes de governo, centralização e política.

Thiel é, sem dúvida, controverso por suas opiniões, e famosa deixou São Francisco para Los Angeles em 2018, alegando que “o Vale do Silício é um estado de partido único”, enquanto L.A. é “significativamente mais tolerante” (Forbes).

‘Crypto Is Libertarian, A.I. É comunista.

Durante um debate público com Reid Hoffman (fundador do LinkedIn, membro da máfia do PayPal), Thiel afirmou que “a criptografia é libertária, a IA é comunista”, referindo-se à natureza centralizada da última.

Ele se mostrou contrário à inteligência artificial porque se baseia em big data, reunido por entidades massivas como o Google. Thiel comparou isso ao modo como regimes comunistas como a União Soviética e a China maoísta criaram economias de comando altamente centralizadas. “O Partido Comunista Chinês odeia criptografia e ama a IA”, disse ele.

Controvérsia: Liberdade ou Big Data?

Essa visão parece colidir com a grande empresa de dados da Thiel, a Palantir, que, como mencionado acima, vende software de análise de dados para a CIA. Durante o debate acima mencionado com Hoffman, uma questão ao vivo da plateia estimulou Thiel a explicar como ele endireitou suas crenças políticas libertárias com o apoio à vigilância do governo em massa. Essa pergunta era visível para os espectadores, mas nunca foi abordada.

Blockchain e cryptocurrencies: duas coisas diferentes

Em 15 de março de 2018 (veja aqui), Thiel falou no Economic Club of New York. Ele disse que “não tem certeza de quão bom é um blockchain de investimento, mas criptos, como reserva de valor, podem ter um longo caminho a percorrer”. A esse respeito, Thiel apóia mais o Bitcoin e o reivindicou. tem a melhor chance de se tornar semelhante ao ouro. “É muito complicado usar para pagamentos do dia a dia, mas pode substituir o ouro. Eles são semelhantes (…) não apoiados por nenhum governo, não claro qual é o seu valor intrínseco. “

Os investimentos em criptografia mais notáveis ​​do Thiel

Bitcoin

Em meados de 2017, quando a maioria dos investidores tradicionais estava muito cautelosa para chegar perto da criptografia, os parceiros do Fundo Fundador da Thiel começaram a comprar o que equivaleria a US $ 15 milhões a US $ 20 milhões em Bitcoin (até janeiro de 2018, como publicado pelo Wall Street Journal). . O Founders Fund supostamente lançou o Bitcoin para seus investidores como “uma aposta de alto risco e alta recompensa similar a outras apostas de risco” (Fortune).

Em março, Thiel disse que ele era “long bitcoin” e destacou sua possibilidade de se tornar um investimento seguro em um paraíso de ouro. O bilionário apoiou a idéia de bitcoin se tornar uma reserva de valor em vez de uma moeda para transações diárias.

Tanto quanto é do conhecimento público, o Founders Fund investiu em Bitcoin entre meados de 2017 e meados de 2018. Não é divulgado publicamente como o investimento da Thiel pode ter sido compensado com o mercado de urso de 2018. No momento em que escrevo, o Bitcoin ainda domina o valor de mercado da criptomoeda com US $ 93.590.608.728 e está avaliado em US $ 5.301. Em março de 2019, a Ethereum suporta 2.447 dapps com 17.930 usuários diários da dapp.

Block.one (EOS)

Em agosto de 2018, Thiel estava entre os outros bilionários que investiram no Block.one, um ano de duração da OIC, que arrecadou US $ 4 bilhões no total de registros da OIC para a época (Wall Street Journal). Block.one é um editor de software de código aberto. Seu primeiro e principal projeto é o blockchain EOS, lançado em junho de 2018.

Apesar de enfrentar alguma controvérsia sobre seu sistema delegado de prova de participação (foi dito que encorajaria a centralização da rede), a excentricidade de seus líderes (o consultor Brock Pierce foi duramente criticado no Last Week Tonight do HBO e posteriormente liberado pela empresa) e um relatório do Wall Street Journal chamando o Block.one de “uma startup de software que não planeja vender nenhum software”, o EOS tem tido sucesso como criptomoeda.

No momento em que escrevo, a EOS é a sexta maior moeda em valor de mercado (US $ 4.963.782.774), avaliada em US $ 5,48 por moeda. A EOS movimenta um volume diário de US $ 1.983.652.041. Existem atualmente 945510 contas no blockchain EOS e 256 dapps.

Ethereum e mais: o Thiel Fellowship

Todos os anos, a Fundação Thiel doa bolsas de US $ 100 mil para empreendedores que abandonam a faculdade e abandonam seus planos de negócios por dois anos.

Os destinatários em 2018 incluíram o co-fundador da Vest, Axel Ericsson, o co-fundador da Polkadot, Robert Habermeier, o CTO MyCrypto, Daniel Ternyak, e a co-fundadora da Mechanism Labs, Aparna Krishnan. Mais notavelmente, Vitalik Buterin recebeu o Thiel Fellowship em 2014, que ele usou para financiar Ethereum.

Ethereum está em um cabo de guerra constante com Ripple (XRP) sobre o segundo lugar no mercado de cryptocurrency; no tempo da imprensa, no entanto, a moeda do Buterin está ganhando. Com um valor de mercado de US $ 18.296.724.224, 391.451 contas de usuário ativas e avaliadas em US $ 173, a Ethereum continua sendo a prata para o ouro do Bitcoin.

Thiel apoiou uma rodada de sementes de US $ 2,1 milhões para a startup Layer1, uma plataforma de investimento em criptografia e engenharia, em dezembro de 2018. O Layer1 é em si um fundo de criptografia. Aceita protocolos promissores de blockchain e constrói a tecnologia de que eles precisam para operar, concentrando-se em aplicações de dinheiro programável e armazenamento de valor.

Moeda Grin apoiada em Layer1, uma criptografia anônima resistente à censura projetada para testar o protocolo MimbleWimble para Bitcoin, em dezembro de 2018. Moeda Grin lançada em janeiro de 2019. Tem um valor de mercado de US $ 23.135.825 e está avaliada em US $ 2,86 por ficha.

Tagomi Systems Inc.

Em maio de 2018, Thiel investiu na Tagomi Systems Inc., uma corretora que busca otimizar as ordens de negociação de bitcoin em massa para clientes de alto valor. Tagomi recentemente recebeu aprovação para fazer negócios em Nova York em uma BitLicense do Departamento de Serviços Financeiros (Forbes), que permitirá a compra e venda de moeda virtual para clientes em Nova York.

No total, Tagomi levantou US $ 27,5 milhões da Paradigm, da Pantera Capital e do Founders Fund.

Pensamentos finais

No passado, Thiel defendeu o “steelmanning” — o oposto do “strawmanning”, ou seja, tentar entender a versão mais forte das opiniões dos seus oponentes. “Há sempre uma tendência para reduzirmos o outro lado a uma caricatura de si mesmo”, disse ele em seu debate com Hoffman (Inc.com).

É interessante aplicar esse método nas próprias visões de Thiel sobre criptografia. O Bitcoin é um investimento longo e inteligente? Irão as criptomoedas devolver a despolitização da sociedade? E isso é algo que queremos?

Independentemente de suas opiniões mais controversas, Thiel tem um histórico de identificar futuros negócios de sucesso quando ninguém mais está olhando. Talvez ele tenha visto algo em criptografia que ainda não vimos?

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